Praca z zadaniem: komentarze, pliki, checklisty, terminy

Kliknij zadanie, a po prawej otworzy się jego okno. Po lewej są szczegóły i historia zmian, a po prawej komentarze i pliki.

Szczegóły

Na górze jest tytuł, opis, kolumna, wykonawcy, priorytet i termin. Przy polu terminu są szybkie przyciski „+7 dni”, „+14 dni” i „Za miesiąc”. Co możesz zmienić sam, zależy od Twojej roli w obszarze. Pól, których nie możesz edytować, nie zmienisz, ale je widzisz.

Niżej są kafle: „Powiązania”, czyli połączenie zadania z koszulką EZD, kontaktem w CRM, uczestnikiem szkolenia albo umową (wklejasz adres karty z SZO), „Jednostka”, „Zależności”, czyli zadania, które muszą być skończone wcześniej, „Tagi” do oznaczania zadań i „Powtarzanie” dla zadań cyklicznych, na przykład co miesiąc.

Komentarze, pliki i checklisty

W komentarzach rozmawiasz o zadaniu, zamiast pisać osobne e-maile. Każdy komentarz widzą wszyscy w obszarze i zostaje w historii zadania.

Pliki zadania leżą w jego folderze. „Wgraj do folderu zadania” dodaje plik z komputera, a „Dodaj z folderów obszaru” podpina plik, który już jest w obszarze. Pliki zadań widzą wszyscy w obszarze.

Checklista dzieli zadanie na mniejsze kroki do odhaczania. Obserwujący to osoby, które nie wykonują zadania, ale dostają powiadomienia o zmianach.

Ukończenie i potwierdzenie

Gdy skończysz, oznacz zadanie jako wykonane albo przeciągnij je do kolumny ukończonych. Lider obszaru może potwierdzić wykonanie albo je odrzucić z podaniem powodu. W tabeli widać to w kolumnie „Weryf.”: Z to zakończone i jeszcze niesprawdzone, ZP to potwierdzone, a O to odrzucone. Odrzucone zadanie popraw i oznacz jako wykonane jeszcze raz.

Zadanie ukończone ponad 7 dni temu samo przechodzi do „Archiwum”. Nic nie znika, a lider może je stamtąd przywrócić.